Gerry (Lee Tergesen) i Joan (Enid Graham) prowadzą niebezpieczną grę stosując aktorskie umiejętności. Para kochanków podróżuje od miasta do miasta, za każdym razem bohaterowie przybierają inną tożsamość i manipulują napotykanymi ludźmi. Z początku niewinna zabawa zaczyna zbierać mroczne żniwo. Kolejne oszustwa wywołują spiralę mistyfikacji niemożliwych do powstrzymania.
Jakie zło przeraża Was najbardziej? Na dobrą sprawę "zło to zło" i ciężko tu stosować jakiekolwiek stopniowanie, ale mnie osobiście najbardziej zawsze przerażało zło, które czyni człowiek zupełnie bez żadnego powodu - dla kaprysu, dla zabawy, bo "ma możliwość to zrobić"... Może z resztą dlatego, że jeżeli jest jakiś...
więcejBo nic nie jest tym czym wydaje się być... To co widzisz, na własne oczy jest tylko złudzeniem... Bo są tacy ludzie, którzy doskonale zdają sobie sprawę z potęgi manipulacji. Możesz dzięki tej umiejętności osiągnąć wszystko... szczyty... Każdego możesz okręcić sobie wokół palca... wystarczy kilka krótkich...